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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💗，更优的策略是低位布局💓👙👢，善用赔率思维💘🍊。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🌽🩱、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👢。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥭，除我们自5月以来持续强调的军工👘👚、风电😻、游戏已陆续兑现外💟🍄👠，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💞🩲、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😈；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💕👡🩲👢，以及近期明显涨价的存储、小金属👞。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💌🍉。看好三个宏大叙事强相关资产👡🌽🥕🍉，黄金、稀土和国防军工🍊。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👘🥔。

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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述👞🍍。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力😠🥥，再或者资本市场（股市🥝、楼市）遭受某种冲击暴跌🍉，那么降准降息仍然值得期待。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票池(chi)中，Beta囙(yin)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)(bie)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)(can)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)格(ge)；盈利(li)囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風(feng)格囙子錶(biao)現一般(ban)。

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2、落实《中国***不合格党员组(zu)织处(chu)置办法》，严肃稳妥处置不合格党员，全面准确查核问(wen)题，客观公正作出处(chu)置决定，把(ba)教育贯穿组织处置工作始终；