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分化(hua)中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新(xin)能源(yuan)和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点(dian)13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大(da)幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利(li)润增速(su)21%，通胀回归(gui)带(dai)来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节(jie)奏和幅(fu)度(du)，若价格水平快速(su)回升，A股(gu)业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现(xian)A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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2、③投資(zi)者結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比(bi)更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走(zou)弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)(chan)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)(you)勢(shì)，率先受益。