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此前公(gong)佈(bù)(bu)數(shù)據(jù)時(shí)投資業(yè)績(jī)均爲(wèi)噹(dāng)期咊(hé)噹年纍(léi)計(jì)。例如，2024年(nian)前三(san)季度數據顯(xiǎn)示：本季度投資收益爲533.24億(yì)元、本季度加(jia)權(quán)平均收益率爲1.56%，本(ben)年以來(lái)纍計收益(yi)1153.89億元、本年以來加權平均收益(yi)率爲3.56%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😻🍄💞🍈🍄，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥿，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍍🍋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩲💔👘；补贴政策推动下👄🍍👅🍊，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👛🥦，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👡😈👝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩱💌💖，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👗🌽，小盘成长行情或将进一步加强👗😠🍅💓💋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😈💓👝💛，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💛🥕、信息化（数据库🥬🧅🍄、操作系统）🍋💔🥕、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩰🥑🥻、通信（算力服务+卫星通信）👄。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择(ze)南下流入港股市场(chang)。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成(cheng)交热度提(ti)升，A股表现较港股更优，AH股溢价(jia)指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股(gu)投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交(jiao)易热度有所下滑，A股日均(jun)成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万(wan)亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑(hua)显示出当前A股缺乏交易主线，赚(zhuan)钱效应偏弱，市场风险(xian)偏(pian)不强，而(er)港股凭(ping)借(jie)低估(gu)值和业(ye)绩(ji)优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现(xian)出规模大、速度快的(de)现象，截至6/13，今(jin)年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日(ri)均净流(liu)入仅30亿(yi)元，南下资金买(mai)入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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