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全球经济分析公司BCA Research首席全球(qiu)策略师贝瑞钦（Peter Berezin）称，美国进口商(shang)通过压缩自身利润空间，在很大程(cheng)度上(shang)承担了关税(shui)成本，纽约联储最近发布的一项调查(cha)显示，最终企业将(jiang)不(bu)得(de)不把更(geng)高的关税成本转嫁给消费者。若通胀上(shang)升而就业(ye)增长放缓，今年(nian)年(nian)底实际薪资增幅可能会跌至1%以下。当实际收入增长乏力，消费者(zhe)将难以维持当前的支出(chu)水(shui)平。

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近十年🍌🩱💛，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银行、宁波银行🩳🤬💝、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👙🍊👚，A股消费+制造+周期🌽🧄🍎，港股更偏科技互联网🌽👝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥝👜🍌，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💘🍈，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💝、医药6%）🩰👚🍊，制造业（汽车5%、电子5%💔、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍒👜🥑💓，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🎒🥻🥬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🌽👘👚、通信12%），且更偏向于互联网💋、信息服务等细分领域，包括腾讯🥑💘、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🎒🍋🧄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😻😠。历史上看😈🥭，由于A股行业结构更偏传统经济🥦，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💛，典型如16Q4-19Q4😻😈🥒，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👿👞💞👚，二者增速差从8pct降至-6pct。

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调样后，沪市指数样本质量进一步提升，将(jiang)更好地发(fa)挥市场表征、投资引领的作用。比如，上证50指数、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点(dian)、0.2个百分点(dian)，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个(ge)百分点。同时，信息技(ji)术等“新(xin)经济”行业权重有所提升，体(ti)现沪市上市公司结构转型升级不断(duan)加速的趋势(shi)。

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1、三、新消费(珠宝钻石🥝🍑、IP潮玩🥭🍊👞🥝、新零食新饮品🍅🍉👗💘、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持🥬。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示💘🍎🥦😈，港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、《招股书》显示，IDG通(tong)过博芯创成、博思纵横及博(bo)明(ming)伟业持股8.94%；京东方旗下芯动(dong)能持股(gu)5.78%；君联资本持股(gu)5.34%；国家产投基金二期持股5.16%；三行资本持股3.12%；博华资本持股2.93%。