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大公国际预(yu)计2025年下半年(nian)，化学原料及化学制品行业的供(gong)需将继续保(bao)持相对稳定；化学纤维(wei)行业内需逐步恢复(fu)，供需情况或将有所改善；化肥价(jia)格2024年整体(ti)呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供(gong)需格局有望进一步改善。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题👄💖🧄。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后💞，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🥿🥝。

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1、展望7月🥒🍓，市场可能会呈现指数突破上行🥿🍏💛💘💛，科技非银等进攻性板块占优的格局👡👝🥾💟。从基本面的角度来看🌽💘，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥦🍍🧄👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🍇🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠🩰👛👛💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡😠💋🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡🍒🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓🎒💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏👞🍎💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛。

2、► 成长型回报：科技、新消费😡🥻🧡、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块🩲💞👞💋🍇。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费🍆、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏👜👠。