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汇丰美国经济学家(jia)Ryan Wang也(ye)指出，关税带来了 “双向风险(xian)”——尽管商品价格可能(neng)会在年内持续(xu)上升，但劳动力市场早期的降(jiang)温迹象可能(neng)通(tong)过向下拉动通胀来抵消部分价格上涨压力。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股(gu)消(xiao)费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相(xiang)比(bi)之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受(shou)价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价(jia)格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优(you)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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在我们国内，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列，而本科录取人数中女生占比最高的云南、广西等省份都有着重男轻女的现象。

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