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本周，区域冲(chong)突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市(shi)普跌的一部分(fen)。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突(tu)对资产价格(ge)的影响，主要体现为直接影响风险偏好(hao)，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大(da)概率是脉冲式影响。

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英国央(yang)行面(mian)临的经(jing)济环境呈现显著(zhu)分化。一方面，整体消费者价格指(zhi)数（CPI）维持在3.5%的高位，服(fu)务业通胀更在4月飙升至5.4%，远高于央行2%的目(mu)标。数据曾引发市场对(dui)通胀持续性的担忧，一些鹰派官(guan)员担忧劳(lao)动力市场调整尚未充分完成，过早降息或加剧价(jia)格压力。

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上涨(zhang)中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股(gu)较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走(zou)强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年(nian)回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催(cui)化(hua)，包括(kuo)货币宽松、地(di)产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意(yi)外降息开启牛(niu)市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作(zuo)报告》明确(que)将(jiang)制定(ding)“互(hu)联网(wang)+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生(sheng)指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进(jin)入(ru)缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家(jia)信心(xin)，推(tui)动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加(jia)码，今年(nian)以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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