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3、观点(dian)。上半年特朗普交易以(yi)及美铜溢(yi)价持(chi)续影响(xiang)全球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在(zai)价差扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期(qi)供给减少，去库格局下现货支(zhi)撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端的风险。下(xia)半年也要关注三(san)个方面(mian)，一是，LME库存(cun)持(chi)续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容忽(hu)视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格(ge)局，只是(shi)时(shi)间上的错(cuo)配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不(bu)确定性，若铜进口关税确定，无论是否加(jia)征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和(he)废(fei)铜进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通(tong)过价(jia)格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价(jia)位(wei)的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面(mian)临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价(jia)格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段以(yi)及由宏观或地(di)缘(yuan)触发的波动(dong)。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨(dun)之间波动(dong)，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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