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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚🍉，成长价值或相对均衡💝🎒🍋👚。具体来说👜🩲🍋，第一👝👝🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩱👗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🤍🍒👗，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆🥾，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍇，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍅，市场风险偏好整体回暖💋🧅👜💖🧄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💗💞👙，成长价值风格或相对均衡。

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行业配置层面🍒，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位👚，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥾🍍🥒，等待胜率催化；同时🥔💓🍇，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。中美(mei)“對等關稅”暫緩期(qi)截止日(ri)昰8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)(jian)期，若未(wei)能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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