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何涛：把你往那个位置一摆，所有东西都会逼迫你这么思考问题。有人会问你 “战略是什么”，以前我在小鹏汽车🍑，别人问我，我想讲什么讲什么💕，插嘴不用负责，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想。

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目前来看💓，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💘🧡，若未延期，部分国家税率或升至25%🍄🍆🩲👚🥬。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍌。A股面临的外部环境扰动降低👘。

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2、5 月集成电(dian)路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩(kuo)大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比(bi)增幅扩(kuo)大 4.00 个百分(fen)点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个(ge)百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成(cheng)电路进口金额为 336.69 亿美元，当(dang)月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月(yue)贸易逆(ni)差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。