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（1）槼(guī)(gui)糢(mó)以上工業(yè)增(zeng)加值及其分類(lèi)項(xiàng)目增長(zhǎng)速度按可(ke)比(bi)價(jià)計(jì)算，爲(wèi)實(shí)際(jì)增長速度；其他(ta)指標(biāo)除特殊説(shuō)明外，均按現(xiàn)價計算，爲(wei)名義(yì)(yi)增長速度(du)。

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国际货币基金组织最新的全球金融稳定报告显示，二战以来的地缘政治风险事件通常只与股价短期小幅下跌(die)相关，大多数情况下不会产生持久影响。全球股市最终(zhong)消化了1990年伊(yi)拉克入侵科威(wei)特和2022年俄罗斯入(ru)侵乌(wu)克(ke)兰的冲击。

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1、摩根大通首席大宗商品策(ce)略师最新研报认为，当前油价(jia)已至少部分反映了地缘政治风险(xian)溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着(zhe)市场(chang)已(yi)对“最坏情境”给出了(le)7%的概率定价(jia)，该(gai)情(qing)境下油价将呈现(xian)指数(shu)级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲突升级可(ke)能(neng)导致霍尔木兹海峡关(guan)闭，或是中东战火(huo)全面升级引发(fa)该地区主要产(chan)油国的报复性反应——这些国(guo)家贡献了全球三分(fen)之一(yi)的石油产量。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👄，算力供应链（AI服务器👜、PCB、ASIC芯片🥭🍋🥒、光模块💝👅🍑🤍、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👘🤬🥑👄，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👄；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💗，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧅🩳🍅😠，但需要耐心等待🥻。