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风格层面🩲👗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧡🤬🍌。具体来说，第一👝👅🍅💓💯，从历史来看🥒🥒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟🍌😻💔💋。第二💘🥑🥿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👿🧡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👙🍒，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍏🥝🧡👅🍈，市场交易和增量资金层面😡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😠💋🍎，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍒，我们认为7月大盘风格相对占优🧡👝，成长价值风格或相对均衡💗。

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广州地(di)铁10号线呈“西南—东北(bei)”走(zou)向(xiang)，全长19.3公里，此次(ci)率先开通的(de)线路为西塱至杨箕东站，全(quan)长17.2公里，设(she)12座车站；广州地铁12号线(xian)为(wei)“东南(nan)—西北(bei)”走向，线路全长约37.6公(gong)里(li)，线路串联白(bai)云、越(yue)秀、海(hai)珠、黄埔、番禺五个行政区，此次开通的东(dong)、西两段共长28.8公里(li)，中段暂未(wei)开通(tong)。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季(ji)度宏观预期(qi)偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场(chang)宏观情(qing)绪有所回(hui)落，美联(lian)储主席鲍威尔(er)降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口回落的(de)风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持(chi)偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近几(ji)年(nian)来(lai)新低，冶炼(lian)厂(chang)减产风险仍存，且特朗普关税引(yin)发(fa)大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜(tong)供需持续收(shou)紧，需求(qiu)端(duan)上半年总体呈(cheng)现高景(jing)气度，但后续出口回(hui)落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜价(jia)高位震荡为主，伦(lun)铜波动区(qu)间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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不过💗🍈，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌😻💖🍍👄，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日🥒🩱🧅，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股🩰👢🍉，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势👢💯🩰👡，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%👿🥬，市值313亿港元🍋🧅。

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2、唐晨：从风险溢价来看👙，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👢🥻💞。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍒🍇🍌💞，处于过去十年间35%分位数🍇🍄🧡👞。