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周六报道称(cheng)，共和党领袖曾(ceng)试图通过法案最新版本中的几项条(tiao)款争取穆尔科(ke)斯基的支持。如今其中两项关键(jian)条款被否(fou)决，目前尚不清楚穆尔科斯基在法案最终表决中会如何投票。

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何涛：小鹏汽车到后期做文化建设很费劲，人太多(duo)了，传达到一线(xian)很难。比如小鹏汽车(che)的文化之一是(shi) “简单”，结果一线的销售店长开除员工，员工(gong)要(yao)告状，“公司文化不是简单吗？要开除(chu)我？好复杂”。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👗🧅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍍；市场风险偏好有所改善💞，融资资金净流入规模扩大👠。资金需求端🥿🧅💯，重要股东净减持规模扩大👘🍌🩰；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💓🩱。展望2025年7月😻👅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥾💟💟🧄，结构上融资资金有望延续净流入。

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报告称💛，由于全球供应增加🌽，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🩰。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元💖。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业(ye)利润增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放量，航空航(hang)天相关(guan)设备制造、船舶及(ji)相关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显(xian)现，消费(fei)品制造业其他家用(yong)电力器具(ju)制(zhi)造、家用厨房电器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)航天(tian)、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來(lai)主線(xiàn)行情，需重(zhong)點(diǎn)關註明年二(er)季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質新消費公司(si)。