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4月的贸易战再次提醒我们🥦，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💗🍋🍓😈，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👡🥦🩳，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍑🥥🥑💌，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🎒。一旦后续油价因为供给因素飙升🍎🍇，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍎。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👜👠。

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关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产🥝，只有5%从中国进口👜🥦；伊莱克斯在美国有3家工厂👿👢💛，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）💝🥝。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著🤬💓🤍💌，HBB🎒🍋、海伦特洛伊（HELE）👢、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引👝🍎🩲🩲，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹🍒；除SharkNinja外🍎🍋🌽，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力👜👠👛😠。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价💟🥔💕🥕💗、加强内部成本控制、优化宣传和促销💗🍎💝🥝、涨价等方式应对压力。

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美元走势面临双向压力🧡💌。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧，可能削弱美元作为储备货币的吸引力；但若中东局势升级推动避险需求👠🥑，美元或将意外走强🍎。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵💋👅，正推动投资者加速转向黄金避险。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡区间💌💕👿💗。

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據(jù)choice統(tǒng)計(jì)，截至6月14日，今年以來(lái)已(yi)有105隻（多類(lèi)份額(é)郃(hé)竝(bìng)(bing)統計）公募産(chǎn)品清盤(pán)。在終止原囙(yīn)上，囙基金資産淨(jìng)值低于(yu)郃衕(tòng)限製、基金持有人大會(huì)衕意終止、郃衕到(dao)期終止的(de)産品分彆(biè)有83隻、21隻、1隻(zhi)。可以看到，囙槼(guī)糢(mó)不(bu)足清盤(pan)的産品佔(zhàn)比近(jin)八成，還(hái)有兩(liǎng)成(cheng)産品主動(dòng)清(qing)盤。

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1、此外，从披露中报业(ye)绩预告来看，仅主板强制要求(qiu)披露且披露(lu)比例高于其他板(ban)块；2019年以来，6月15日至7月(yue)15日(ri)业(ye)绩预告向好率较高的行业或是盈(ying)利预期改善的行业占优。风格(ge)有(you)明(ming)显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好(hao)。

2、市场分析人士认为🍏🍇💗💯，这将使欧洲央行不得不在政策调整节奏上保持更大灵活性。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出，尽管拉加德表态谨慎，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号。他强调🍏👚🌽👙，贸易冲突“本质上是不可预测的”，一旦全球需求进一步疲软，通胀可能持续低于预期，届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济再度滑入低迷。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称，如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道，中期内可能面临更长期的通胀过低风险，这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一🌽🍈。