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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善😡🩳🍆👛👝，面板价格小幅回暖👙，光学光电子业绩有望持续👅🍓；算力需求持续高景气💟🥥🍒，中高端芯片需求旺盛💌🍋，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👠、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥻💞🍄💝，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍒💛，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👢👛，运营商盈利有望保持稳健增长🍉🍋🧄🥝。伴随AI应用商业化加速落地😡，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍉👢👗🥦，叠加低基数效应🥝🍑，二季度盈利或超预期🎒。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💌👢👛。2023年🍓🍌🍏，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🤍🥾，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💞🍅💝，拟收购福可喜玛53%股权👅🍓。

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随着中东紧张局势缓解👠🩰，上周股市创下历史新高😻💞💘🥒，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福(fu)可喜瑪2023年營(yíng)收(shou)爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)(jing)利潤(rùn)爲1822.46萬(wan)元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨(jing)利潤爲6523.06萬元(yuan)。

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1、从(cong)历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。具(ju)体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小(xiao)盘风格(ge)的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽(kuan)基指数中，中证(zheng)1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

2、首先从估值角度看，尽(jin)管已积累(lei)一(yi)定涨幅，中证银(yin)行指数市净率PB仅(jin)有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余(yu)均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。