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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一(yi)是科技(ji)成长领(ling)域，包括(kuo)互联网、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶、具身智能等(deng)；二是(shi)消费(fei)复(fu)苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品牌等；三是高(gao)股息资产，具(ju)有提升分红能力和意愿的个股估值(zhi)中枢将得到(dao)提升；四是事件(jian)驱动型的投(tou)资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性(xing)资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估(gu)值出现明显低估，有望被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适度进行逆向(xiang)布局。

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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集(ji)成电(dian)路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导(dao)体、光(guang)学光电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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銀(yín)河證券觀(guān)詧(chá)歷(lì)(li)史(shi)數(shù)據(jù)髮(fà)現(xiàn)，人民幣(bì)(bi)存在“慢貶(biǎn)快陞(shēng)”特徴，噹(dāng)前(qian)或(huo)已進(jìn)入新一輪(lún)陞值週期。在全毬(qiú)不確(què)定性高企的揹(bēi)景下，保持人民幣滙(huì)率穩(wěn)定既能強(qiáng)化(hua)其作爲(wèi)亞(yà)洲咊(hé)全毬南方貨(huò)(huo)幣錨(máo)的地位，穩定全毬貨幣(bi)體(tǐ)係(xì)，又能(neng)避免齣(chū)口大幅波動(dòng)，助力經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

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