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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落👜💋。5月社零同比大幅增长6.4%🍄💌😈，但我们判断未来或难以延续🍊💗👘🍌，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🥭🧡🥥🍒。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政(zheng)策和改革政策可以(yi)扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来(lai)看，重要经(jing)济**政策是(shi)扭(niu)转中国经济走势和企业盈(ying)利的关键(jian)。

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美(mei)元走(zou)弱，欧(ou)元强劲。受地缘政(zheng)治冲突缓(huan)和以及(ji)美债短端(duan)收益率下行带动，本周美(mei)元回落，收报(bao)97.26。受资金回流推动，欧元大幅(fu)上涨，升至周期高点(dian)，周五(wu)收报(bao)1.17。

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1、据了解，用友网络是一家企业云(yun)服务与软件提(ti)供商，专注于(yu)信息技术在(zai)企业与公共组(zu)织应用与服务领域。2022—2024年，公司实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年一季度，公司实现营(ying)业收入约(yue)为13.78亿(yi)元；对应实(shi)现归属净利润约为-7.36亿元。

2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)(xu)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預(yu)期不昰(shì)很高，所(suo)以(yi)可能還(hái)昰要邊(biān)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超預期上行(xing)，則(zé)(ze)可(ke)能使得降息預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性(xing)上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使(shi)得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預(yu)期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。