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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表(biao)的新经济产业趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的(de)A/H溢价快(kuai)速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好(hao)回到过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美元回(hui)摆，难言(yan)泡沫化。

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资(zi)本市(shi)场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项(xiang)金(jin)融举措：主要(yao)包括(kuo)在(zai)上海设(she)立银行间市场交易报告库，在上海设立(li)数字人(ren)民(min)币(bi)国际运营中心(xin)；在上(shang)海“先行先试”结构性货币(bi)政(zheng)策工具创新等。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🥻🧅，由于出口驱动减弱💛💘👘，生产端增速放缓🍊💔，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷👠🩱🥦，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如(ru)下：