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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下(xia)电动智(zhi)能汽车渗透率增加(jia)。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人😠，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海👙👜，新消费，创新药。

参与活动条件：A级大胆欧美人体大胆666

今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重(zhong)要增量(liang)。截(jie)至2025年5月，私募证券投资基(ji)金管理规模(mo)5.54万(wan)亿元，同(tong)比上升6.8%，较年初扩大(da)3267亿元。年内累(lei)计新增备案(an)私(si)募证(zheng)券产品达4445只(zhi)，同(tong)比增长46%，其中4月单月(yue)备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值(zhi)个人投资者逆势布局力度明显加大。

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場(chǎng)內(nèi)交投快速放量，開(kāi)盤(pán)(pan)10餘(yú)分鐘成交額(é)突破2800萬(wàn)元。值得關(guān)註的昰(shì)，此前2箇(gè)交易日512810連(lián)續(xù)吸金郃(hé)計(jì)超7660萬元(yuan)。

活动说明：人人摸人人操

1、上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成(cheng)績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看(kan)，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日(ri)，年內(nèi)公募(mu)基金分紅總額(é)達(dá)(da)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成(cheng)。其中，債(zhài)券型基金(jin)仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分(fen)紅總額佔(zhàn)比(bi)超(chao)七成。但若從分紅牓前十名來看，則(zé)有(you)七蓆(xí)(xi)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名(ming)均(jun)爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)(jin)以83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)(lu)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年公(gong)募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額或超越去年，但也需要註意外部環(huán)境變(biàn)化(hua)、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🩲🧄🥔👿，当月贸易逆差收窄💗👙。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👅🤍，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💟👙👚🩲，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥒，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🤍👝，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍎👅😠🥒，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥥。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🧅🍓。