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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電(dian)子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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中(zhong)原证券指出，随着行业景(jing)气度不断(duan)下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未(wei)来行业产(chan)能过剩的压力有(you)望逐步缓(huan)解。需求方面，随着汽(qi)车、家电、纺(fang)织服装等领域内外需求带动，化工领域(yu)需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济(ji)持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和(he)需求(qiu)两(liang)方面驱动下，未来行业景(jing)气有望边际回暖。

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焦炭👅👛👙，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🥕💘🧅，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🧅，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好💛，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🩳🥝，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量👡。需求方面🥔💘💌，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行🥔💝💟🥥，对于焦炭的需求相对一般🌽💞👅，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🍇，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🎒。上半年韩国🩲🥥、越南分别对我国中厚板💖🧅🩳💔、热轧卷板征收高额临时反倾销税🥥，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🥒👘，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🍍🍎🍌，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落🎒🥥，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🧄，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🤍，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🍊。

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