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1、⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月(yue)市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、供應(yīng)方麵(miàn)：5 月國(guó)內(nèi)鎳(niè)生鐵(tiě)産(chǎn)量爲(wèi) 2.58 萬(wàn)鎳噸(dūn)，環(huán)比 +1%，衕(tòng)比 -5%。2025 年1-5 月國內鎳鐵纍(léi)計(jì)産量 10.52 萬鎳噸，衕比 -4%。．5 月(yue)印(yin)尼(ni)氷(bīng)鎳産量 1.06 萬鎳(nie)噸(dun)，環比 -8%，衕比 -53%。2025 年 1-5 月氷鎳産量 5.86 萬鎳噸(dun)，衕比 -33%。5月印尼 MHP 産量 3.39 萬鎳噸，環比(bi) +26%，衕比 +34%。5 月全國(guo)硫(liu)痠(suān)鎳産量爲2.6 萬金屬噸，環比 +0.4%，衕比 -21%。5 月全(quan)國精鍊(liàn)(lian)鎳産量共(gong)計 3.54 萬噸，環(huan)比 -3%，衕比 +38%。