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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖，成长价值或相对均衡。具体来说🩰🍉💖，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👞👜🥒🧅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘🥥🥿💘，对短期市场或有扰动🍒💯🥬😻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥒🍌，关注7月政治局会议的表述变化。第四💘🍒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄🍊🥥，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😡💞💗💯🥥。

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6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄灭，上(shang)海龙美术馆（西(xi)岸(an)馆）“天(tian)地大(da)观(guan)：跨越时光的文明印记”特(te)展落下(xia)帷幕。作(zuo)为2025年春夏(xia)间颇受关注的(de)私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观(guan)”自3月开(kai)幕以来(lai)，凭借鸡缸杯等百余(yu)件重磅展品成为沪上(shang)观展热点，每逢免(mian)费日，馆外更(geng)是排起(qi)蜿蜒的队伍。该(gai)馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多(duo)次亲自到展厅为观众讲解文物(wu)知识。

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“百年变局，一件事一件事出来，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”，***总书记指出🧅。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🧄🌽🧄。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性💝、有效性👘，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍊。保持流动性充裕🍋🥔，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🥦🍄、货币供应量增长同经济增长🍓、价格总水平预期目标相匹配🍍🍍🍌🥕。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制💓，发挥市场利率定价自律机制作用🥭👄，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降👛🍌。从宏观审慎的角度观察🍈🍊🩳、评估债市运行情况🥻，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🥻🩰，提高资金使用效率，防范资金空转🧡👝🥑。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🥾💖💝💛💘，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💗。

2、美国一季(ji)度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。往(wang)后去看，关税的影响在美国通胀和(he)增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月(yue)的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债收益率的波动(dong)，从而构成对(dui)A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美(mei)国经济增(zeng)长放(fang)缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息(xi)概率仍较大。