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1、下半年债市或仍较为(wei)震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四(si)季度如果降(jiang)息落地可(ke)能对应空间有所打开。2024 年年(nian)底债(zhai)市利率快(kuai)速下行(xing)或透支 2025 年下行空间，债市(shi)利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降(jiang)息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在(zai)1.5%-1.9%附(fu)近(jin)。策略建议：关(guan)注阶段性空头套保(bao)以及多头替代机会；关注(zhu)短端正套机会；关注曲线走陡机会。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的(de)低位主题(ti)或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末(mo)7月(yue)初，流动性和业(ye)绩扰动或略有(you)加剧，建议灵活择机应对(dui)。