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2、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行(xing)的(de)背景下(xia)，前端的收入和利润(run)难以保证，但自(zi)由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红(hong)稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存和(he)需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流(liu)释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的(de)小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服(fu)务+卫星通信(xin)）。