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巴菲特之所以是巴菲特，最重要(yao)的就是他能坚持做正确的事，也就是原则性错误的事不做。比如(ru)，他认为(wei)自己不懂的事(shi)就坚决(jue)不做，我从巴菲特那里(li)学到的最重要(yao)的东(dong)西也(ye)就是这个(ge)。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业(ye)绩说明会上表示，公司目(mu)前有部(bu)分器件、模组产品(pin)可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控制、感应、无线连接功能。华灿光(guang)电6月12日在业绩说明(ming)会(hui)上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题(ti)回(hui)复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功能的AI眼镜，目前公司配合(he)不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性(xing)能和(he)良率提升阶段。

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1、⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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