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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体(ti)偏弱，全周资金(jin)面延续宽松，周中(zhong)中美经贸会(hui)谈未(wei)超预期，周五中东地缘政治冲突升(sheng)级，债市利率下行。

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1．在全球主(zhu)要股票市场中，中国(guo)是市场集中度最低的国家(jia)——前十大公司（包括国企）占(zhan)整个市(shi)场市值(zhi)的17%，而美国为33%，新兴市场（除中国外）为30%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发(fa)挥好(hao)类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业(ye)关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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1、委员长会议建议，十四届全国人大常委会第十六次会议审议治安管理处罚法修订草案、反不正当竞争法修订草案👿🍍🍅、突发公共卫生事件应对法草案、海商法修订草案、法治宣传教育法草案、渔业法修订草案🥑😠、民用航空法修订草案👿💗；审议全国人大社会建设委员会关于提请审议村民委员会组织法修正草案的议案、关于提请审议城市居民委员会组织法修订草案的议案；审议国务院关于提请审议社会救助法草案的议案🥭💌、关于提请审议医疗保障法草案的议案🍈👛、关于提请审议食品安全法修正草案的议案；审议国务院关于提请审议批准《关于建立国际调解院的公约》的议案👙👿。

2、我不喜歡(huān) “多重收入流” 的投資(zi)學(xué)派。簡(jiǎn)單(dān)更好。所(suo)以沒(méi)有牛、黃(huáng)金、年金、加密貨(huò)幣(bì)(bi)之類(lèi)的東(dōng)西。到目前爲(wèi)止，在很大程度上，加密貨幣昰(shì)一種(zhong)投機(jī)行(xing)爲(wei)。有(you)時(shí)投機(ji)會(huì)有很(hen)好的(de)結(jié)菓(guǒ)，但通(tong)常這(zhè)些投機不會有好結菓。這就(jiu)昰牠(tā)們(men)被稱(chēng)爲投機的原囙(yīn)。