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我们认为长期而言🍆💋，日本存在人口减少与老龄化的挑战🩲👝👘，本土消费体量有限💕👗，能够成功出海的企业是天花板更高的企业👅💓🍓。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业🍎。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑🧅🩲，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会💝🥕。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🥦。

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布伦特原(yuan)油和西德克萨斯中(zhong)质(zhi)原油（WTI）的隐含波(bo)动率飙升，期货价(jia)格涨(zhang)幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将(jiang)看(kan)涨溢价推至(zhi) 2022 年俄罗(luo)斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘(pan)。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业(ye)板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定(ding)市场走势的(de)主要因素，后续看好泛科技方向机(ji)会。

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尽管伦敦会谈并(bing)未带来实质性的关税减免或全面(mian)技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了(le)日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的(de)对(dui)话(hua)路径，为(wei)未来落地奠定了政策稳定基(ji)础。尽管(guan)还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一(yi)蹴而就解决所有分歧(qi)。我们认(ren)为此次中美伦敦会谈的意义在于(yu)恢复高层政策对话(hua)、防控政策路径多(duo)变，而非立(li)即实(shi)现全面协议。

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1、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🤬，美元走强短期概率不大。

2、今年以来港股表现持(chi)续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的(de)影响较小。2、估值：从估值绝对(dui)水平和估值(zhi)历(li)史分位来(lai)看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深(shen)，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产(chan)配置(zhi)，港股凭借低估值、业绩(ji)改(gai)善、更为便捷开放的(de)制度优势，较A股(gu)率先受益。4、交(jiao)易热度(du)：更多(duo)资金选择南下流入港(gang)股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元。