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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期(qi)，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著(zhu)强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价(jia)格因素拖(tuo)累，核(he)心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化(hua)14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石(shi)化(hua)20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消(xiao)费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的(de)影(ying)响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此(ci)对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩(ji)更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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2、Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示，目(mu)前没有什么(me)值得担心的。但不确定性持续越久——无论是对消费者而言(yan)，还是对企业而言——他就越(yue)担(dan)心经济基本面的恶化。