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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配(pei)置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光模(mo)块、交(jiao)换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理(li)解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的(de)政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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此外，大消费、大科技题材普遍走(zou)低。其(qi)中，白酒股深度回(hui)调，食品ETF（515710）场内(nei)重(zhong)挫2.3%，全天溢价交易，显示(shi)买盘尤为(wei)强劲，或有(you)资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回(hui)调，但鉴于当前位置或不(bu)必过度悲观。

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1、华泰证券表示，对港股下半年保持乐观，企业盈利的“U”形修复是主要驱动力🍑🥝。随着港股更多核心标的上市，市场扩容🩲🌽🌽💌💋，基金也需要进一步加大港股配置。若三季度出现波动，将是增配港股的好时机🎒💯。重点推荐三条主线：一是科技主线，中国科技股相对美股有增长空间；二是消费主线，新消费火热，传统消费受益于地产周期改善有望回暖🥒🥔🩲💟👝；三是大金融主线。

2、除了两家IPO公司外，王东升的(de)奕斯(si)伟集团还拥有庞大的投资版图。通(tong)过旗下(xia)的投资平台，对多家半导体领域的初创企业进行了投资，涵盖芯(xin)片设计、半导体设备、材(cai)料等多个细分领域。