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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥥👿🍄🍉、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🥦👡，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🎒、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍌👢👿🍌，创新药是核心主线💋，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🤍🥭👢🩲💗。

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1、在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化💓🍑👄。对内，再度强调“内需不足”🥒🍆，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大🥒👿🧄👿。分析认为🧡🌽🍌🍍，这将直接影响下半年我国货币政策走向🥑。

2、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估(gu)值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年(nian)低迷(mi)和下行，进入(ru)增速稳定波(bo)动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑(zhu)的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风(feng)险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类(lei)股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向