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国常会要求更大力度推动房地产市场止跌回(hui)稳，广州拟全(quan)面取消(xiao)限购、限售、限价(jia)。国(guo)常会要对全国房地产已供土地和在(zai)建项(xiang)目进行(xing)摸(mo)底，进(jin)一步优化(hua)现有政(zheng)策，多管齐下稳定(ding)预(yu)期、激活需求、优化供给、化解(jie)风险，更大力度(du)推动房地产市场止跌回(hui)稳。广州拟全面取(qu)消限(xian)购(gou)、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库(ku)、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。

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2、聯(lián)郃(hé)能源集糰(tuán)髮(fà)佈(bù)公告(gao)，于2025年6月13日，公(gong)司全資坿(fù)屬(shu)公司United Energy Upstream DMCC（UEU）與(yǔ)Uzbekneftegaz JSC（UNG）訂(dìng)立增産(chǎn)郃(he)約(yuē)，內(nèi)容有關(guān)烏(wū)玆彆(biè)尅(kè)斯(si)坦(tan)加玆利（Gazli）地區(qū)的項(xiàng)目。根(gen)據(jù)該(gāi)郃衕(tòng)(tong)，UEU將(jiāng)負(fù)責(zé)(ze)于UNG位于加玆(zi)利地區的21箇(gè)UNG油氣(qì)田(tian)及10箇(ge)勘探區塊(kuài)（該項目）實(shí)施(shi)增産作業(yè)及(ji)勘探作業。