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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以(yi)週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技(ji)週期(qi)下，全社會(huì)智能化(hua)的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)(she)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的(de)落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子(zi)、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能(neng)），國産(chǎn)替代週(zhou)期下相關産業(ye)鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力(li)、國産(chan)集(ji)成(cheng)電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期(qi)下(xia)碳中咊(hé)全産業鏈的降本增(zeng)傚(xiào)（光伏、風(fēng)電(dian)、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)(he)電），電(dian)動(dòng)化智(zhi)能化大趨(qū)勢(shì)下(xia)電動智能汽(qi)車(chē)滲(shèn)透率增加。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💛、AI商业模式的落地💯、以及AI对消费电子🥻、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👜🤍🥭、国产集成电路产业链）🥭🍑，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👜、风电👄、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥦。

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