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报告称💖🥑🩳🍄💛，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🍑。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元👡💛💝🥕，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🩰。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地👄👜🤍💔，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主👗，降息时点或偏晚🩲💗💘。下半年来看🍌🧄🩰，财政或先发力👄🍅，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外💯🥥🍇🥭，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🥻👙，如果债市多头情绪持续较强😻🍈，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🧡🎒，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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🏮 后续如何演绎👡😡🍇？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍎。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👞🥬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧡，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🧡🍍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥻，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👝🍏👞。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示👞💋🧡👡👜，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管💘🍏🥔🥦、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。

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1、由于每年例如业绩(ji)预告、两(liang)会、政治局会议、业绩(ji)考核等等具有季节性效应，每个月的行业有(you)一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月(yue)，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中(zhong)在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理(li)、社(she)会服务、有色、钢(gang)铁等。

2、堅(jiān)持全(quan)麵(miàn)(mian)從(cóng)嚴(yán)(yan)治黨(dǎng)從每(mei)一名黨員(yuán)筦(guǎn)起、嚴起，堅持筦黨治黨沒(méi)有特殊黨員，不畱(liú)任何死角咊(hé)空白，確(què)保我們(men)黨大(da)而一緻(zhi)、大而堅強(qiáng)、大而有力。