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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍏，截至周五（2025.06.27，下同）💋，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💕。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👅🥻💯。资金面方面，ETF资金出现止盈👗💖，股票型ETF资金整体呈现净流出🤬🩲👄🧄，科创板🥾、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落🥭🥔，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快🍊💯🩳，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来👡🍆🍍🥥，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大🧄🍅🥿。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💞🍒。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥝，而是依然将呈现一定的震荡特征🧄💌🍊。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍊🩳，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧅，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💌🥑🍍🩲；二是各方增量资金尚未形成明显合力🌽💯💓🩱，更多采取观望👢👄🍑、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍌🩲，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、“比如我们园区就有一家企业，面向IPO上市的律(lv)所，在招(zhao)股章(zhang)程(cheng)审(shen)批(pi)环节中运用AI技术(shu)，大幅(fu)度提升效率，有助于缩短(duan)整个上(shang)市周期。另(ling)外(wai)，面向代币化、收入分成(cheng)等新的(de)资产形式，园区(qu)内有不少企业(ye)专门做把现金流打包为一个(ge)金融产品(pin)的业务。”严涤宇说(shuo)。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相(xiang)关资产，黄(huang)金、稀土和国防军(jun)工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。