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三季(ji)度前半段美国经济或保持一定韧性，可能(neng)对风险偏好有一定支撑(cheng)，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期(qi)兑(dui)现，则可(ke)能(neng)在(zai)流动性层面存在对 风险资产估值的支撑(cheng)。一方面，我(wo)们预(yu)计本(ben)轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后(hou) 美国经(jing)济和就业下行压力可能(neng)进一步加大，并推升美联储(chu)降息预(yu)期。不确定性来自三季度(du)美国(guo)关税落地情况对后期通(tong)胀的影响。另(ling)一方面，7-9 月既是美国财年(nian) 预算截止期也是“对等(deng)关税”暂缓到(dao)期(qi)日(ri)，海外市场仍可能(neng)出现较(jiao)**动，风险 偏好或先稳后降。

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