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2、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。