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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底😻，全国药品集采涉及435个品种🥑🥕。新药研发资金需求大💝、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外🥑，很多靶点的同类药物“内卷”严重👢💔👚🍓，一些创新药企拿不到很好的回报🍇。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价(jia)格低位运(yun)行的(de)背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信(xin)运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优(you)势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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首趟中亚(ya)班列于2014年从武汉启(qi)程(cheng)。十余(yu)年间，依托(tuo)阿(a)拉山口、霍尔果斯双口岸枢纽(niu)，湖北港口集(ji)团运营的(de)中亚班列已累计开行133列，运送货物10842标(biao)箱(TEU)，货值逾15亿元人民币。

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“很多(duo)跨国企(qi)业(ye)的全球化战略中，将中国(guo)定位为‘必赢战场’，这(zhe)充分体现了中(zhong)国作为长期主义投资热土所具有(you)的强大吸引力。中国通过(guo)系统性营商环境改革与制度型(xing)开放举措，构建起政策可持续(xu)性与监管透明度的双(shuang)重保障，为全球资本提供了可预见的稳(wen)健发展空间。例如，今年4月，丰田汽车与上海签(qian)署了(le)战略合作协议，总投资146亿元将在上海设立独资工厂，生产雷(lei)克萨斯纯电(dian)动汽车。德国化工巨头巴斯夫投资100亿(yi)欧元建设湛江一体化基(ji)地，计划2030年完工，这是历年来中(zhong)国最(zui)大的外资(zi)投资项目之(zhi)一。这些举措正是以行动诠释了跨国企业对中国市场的深度看好。”

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2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来👛，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力👜💋🤍🍑💯，则经济回升动力将明显减弱👠。