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3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持(chi)续影(ying)响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情(qing)的引擎。另一(yi)方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是(shi)在价差(cha)扭曲下，国内进(jin)口严(yan)重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给减少(shao)，去库格局下现货(huo)支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的(de)同时，但也加大了终端的风(feng)险。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库存(cun)持(chi)续去化会不会引(yin)发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但概率不大(da)，但高升水风险不容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确(que)定性(xing)，若铜进口关税确定，无论(lun)是否加征关税则意味着溢价(jia)的(de)消失，美232调(diao)查结果可能(neng)是重要的时间(jian)节点(dian)。三是，国内精铜(tong)和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口(kou)打开本身也(ye)是需求阶(jie)段性减弱，不接受高价位的(de)表现。综合(he)来看，铜市场再次面临(lin)上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈(cheng)现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘(yuan)触(chu)发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两(liang)个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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