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日本股票(piao)：日经指数、东(dong)证指数同美股的正相关或依(yi)旧较大，虽然长期趋势(shi)向上，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股(gu)在8月左右容易出现下(xia)行，此后(hou)至年底或将持续回升。另外，日本央行加息之后(hou)的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征。行业方面，我们依然偏向内需行业，其中(zhong)金融(rong)领域（银行(xing)相对确定性(xing)更(geng)大）或(huo)在收益(yi)率曲线熊陡背景下表现仍(reng)旧出色。

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联储证券指(zhi)出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归(gui)母净利润增速均有放缓，显示需求(qiu)下(xia)滑压力(li)仍存(cun)。以饮料、零(ling)食(shi)子(zi)行业为(wei)代(dai)表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期(qi)待，食饮消费结构(gou)升级仍具(ju)潜力。

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国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几🍅👘🍍，不声不响的银行成为其中之一🩰🍑🥑💛，并大幅跑赢TMT👞🍌😈🥔。银行凭借长期稳健的超额收益，使其成为防御性底仓的优选🥑💟👠。

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中国银河在研报中指出，6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行🥻💯，其间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏💌🧄。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会🩰🩳。长期来看🎒👛💟，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下😠🩲💕，国内经济有望展现较强韧性💛🍄。在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下🧡，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏💖👿。

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1、該(gāi)行此(ci)前定(ding)義(yì)的“最壞(huài)情(qing)境”包括“油價(jià)反應(yīng)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)而非線(xiàn)性增(zeng)長(zhǎng)，對(duì)供(gong)應的影響(xiǎng)可能超齣(chū)伊(yi)朗石油齣口減(jiǎn)少(shao)210萬(wàn)桶/日”，或導(dǎo)緻油價飇(biāo)陞(shēng)至120-130美元/桶。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困(kun)境反(fan)转”属性，后续有望延续。策略视角看新消(xiao)费和创新药两(liang)个(ge)大幅(fu)上涨的(de)板块，在过去两年(nian)时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估(gu)值下修到价值洼地(di)区间(jian)。上涨逻辑上和去年(nian)具有连接性(xing)和一致性，因此(ci)今年板块的快速上(shang)涨具备典型的(de)困境反(fan)转(zhuan)逻辑，后续行情有望延续。