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周(zhou)思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成(cheng)长性行业展(zhan)开，优(you)质的(de)科(ke)技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域(yu)方面，创新药是核(he)心主线(xian)，行(xing)业有望迎来(lai)系统性投资(zi)机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的(de)起点。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑(nao)机接口未来产业集聚区在(zai)上海新虹桥国际医学中心落(luo)地，将(jiang)发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富(fu)、产业资源显著的优势(shi)，以集聚区为核心，形(xing)成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚(ju)效应，进(jin)一步推进脑机接口未来产业培育。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的(de)可能性(xing)较大。

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在集聚区建(jian)设推进会上，闵行区(qu)、临港(gang)集团(tuan)、上海国**司、华山医院签(qian)署了集聚区共建协议。支持脑机接(jie)口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试(shi)验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机(ji)接口临床(chuang)试验与转化创新联合体启动建设，全国(guo)颠覆性(xing)技术创新大赛(sai)脑机接(jie)口(kou)锦标赛正式开赛，司(si)南脑机(ji)智能超级孵化器、脑机接口概(gai)念验证(zheng)平台、脑机接口(kou)产业联盟长三角(jiao)产(chan)业创(chuang)新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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1、田希蒙：受政(zheng)策托底、技术(shu)革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市(shi)场表现强势。市场呈现显著的结构性(xing)特征，例如，医疗保(bao)健方向(xiang)涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管4月(yue)受外围摩擦冲击，但在财政(zheng)加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共(gong)振下，市场快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。