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6月16日，短剧《麒麟送子，天降喜福》因“1胎99子”的离谱情节引发热议，登上热搜。剧中女主意外怀上 “龙种”，临盆时遇“天降祥瑞”，为皇上诞下99个儿子💌💖🥦，还出现把孩子摞起来，进宫面圣的猎奇画面。有观众在网上吐槽🧄🥦，“短剧已经沉浸在自己的世界里💕，不知天地为何物了”。

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澳大利亚油气巨头Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill同样拒绝做出明确预测👄，尽管她承认远期价格已经受到“非常显著”的影响🍄💘。她特别强调，如果霍尔木兹海峡的供应受到影响🥕💗💟💟，“将对价格产生更加显著的影响，因为全球客户将争相满足自己的能源需求”🍌。

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1、基本面：港(gang)股较A股业(ye)绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业(ye)占比(bi)不(bu)高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结(jie)构更(geng)偏传统经济，因(yin)此(ci)对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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本周沪指(zhi)围绕3400点附近反复震荡，周五受(shou)伊朗(lang)以色列(lie)冲突影响(xiang)，市场放(fang)量下跌(die)。风格上小盘股领跌。板(ban)块上，有色金属、石油石化、医药板块(kuai)领涨，食品饮料(liao)、计算机、建(jian)材板块领跌。

活动说明：日韩一区国产二区欧美三区

1、进入2H25，北半球新季开启，供给端已(yi)出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间，且关税的不(bu)确定性仍在(zai)重塑(su)供应链，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测(ce)，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆(dou)播种面积同比收(shou)缩4.1%，有望带动美豆库存去(qu)化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完(wan)成，在弃种率稳定的情况下，大豆面积(ji)的缩减意味着其他谷物(wu)种植面(mian)积的增加，谷物、油(you)籽板块基本面好转的明确信号尚未(wei)出现。

2、一键配置吃喝板块核心(xin)资产(chan)，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指(zhi)数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细(xi)分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局(ju)高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮(yin)料乳品、调(diao)味(wei)、啤酒等细分板块龙头股(gu)，前(qian)十权重股包括“茅(mao)五泸汾洋”、伊(yi)利股份、海天味业等。场外投资者亦可通(tong)过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心(xin)资产进(jin)行布局。