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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥒👘。三个月滚动来看👄🍒🩲，大类板块盈利多有放缓🍍🥝🩰，TMT逆势改善🥾👠🥥，资源品、必需消费🩳、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍒🩱👛🍄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🧅💗、光学光电子👠👙、消费电子🍋💔🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄🩰，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍓🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔，中报盈利或有改善🌽，如汽车、光伏💕🎒🍅、自动化设备等👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥥🍇🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**🎒👜👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳👗👡🍅🍆、农副产品、家电🍏、家具💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻🍌👠；此外贵金属、燃气、电力🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧄。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高(gao)、低硫(liu)燃料油绝对(dui)价格，高硫基(ji)本面(mian)驱动略强于低硫(liu)。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电(dian)及炼化需求回升，预计未来几个月(yue)高硫价格或有(you)望迎来短(duan)暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢(feng)高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充(chong)足，低硫燃料油内外价差预计延续低位(wei)。

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中證500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有(you)總(zong)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度(du)營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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2022 年初，锂(li)电池原材(cai)料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元(yuan)以上，特斯拉一周(zhou)涨了三次价。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟？前提是他们确定(ding)蔚来、理想不会涨，但小鹏不涨价可能(neng)会亏本(ben)。何涛当时管直营销售，所(suo)有人看他表态。如果全公(gong)司有一(yi)个部门(men)不该支持涨价，那就是销售。但(dan)何涛当时 “非常自信”，公(gong)司(si)毛利更重要，涨吧，涨也扛得住。

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2、值得關(guān)註的昰(shì)，受(shou)益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)(chang)快(kuai)速增長(zhǎng)，仕(shi)佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)(ye)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)營(yíng)業收入(ru)10.75億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長42.4%；實(shi)現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一(yi)步(bu)加快，實現(xian)營業收4.36億元，衕(tong)比增長120.57%；實現歸母淨利潤(run)9319.44萬元，衕比(bi)增長1003.78%。