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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场(chang)形成冲击，但(dan)流动性存(cun)在结构性支(zhi)撑托(tuo)底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政(zheng)治局会(hui)议与(yu)美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月(yue)配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松(song)带来估值(zhi)修复机会的(de)推荐。同时(shi)进一(yi)步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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下半年尿素农业需求力度(du)将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对(dui)尿素等氮肥消耗量也将较上半(ban)年减(jian)弱。其他下游如板材、三聚(ju)氰胺等行业(ye)因终端地产拖累，预计难有超预期(qi)表现。因此，下半年尿素消费增速将明显(xian)回(hui)落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将(jiang)仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水(shui)平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与(yu)全年约7000万吨的产量相比仍(reng)偏低626.5-656.85万吨。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，工業(yè)硅方(fang)麵(miàn)，5月雲(yún)南與(yǔ)新疆産(chǎn)量下降，但對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影響(xiǎng)不(bu)明顯(xiǎn)。數(shù)(shu)據(jù)顯示，5月工業硅産量爲(wèi)30.77萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加2.3%，衕(tòng)比下降24.6%。

2、锰硅主产(chan)区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡(dan)季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料(liao)的补(bu)库积极性难有(you)超预期(qi)的释(shi)放，加之交(jiao)割库库存高企的(de)压制(zhi)，厂家(jia)端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材(cai)有望重回增(zeng)产周期，锰硅去库情况或将(jiang)好转，届时估值或将(jiang)迎来短暂的(de)修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降(jiang)至低位，需求的走弱将再次加重市(shi)场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅(gui)价格仍将以承压运行为主，整体(ti)价格中枢或较当(dang)前估值水平进一步(bu)下移，需持续关注主(zhu)产(chan)区的控产动向。