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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥭👢，回头来看出错率都很高。不过😠，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥦🍌🍆，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🍏，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👞。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥑😠。美国通胀隐患重新升温🍍🧄、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👅🍍💔。如果从这个角度看问题🍌，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥑。

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1、随着百(bai)年变局(ju)加速演进，国防军工投资逻辑(ji)持续强化，“强国必(bi)先(xian)强军，军强方能国安(an)”！华福证券直言“发展(zhan)国防军工或为未来重(zhong)中之重”，国防军工板块或已(yi)进入击球区间。华泰证(zheng)券也指出，国防军工行(xing)业有望迎来新一轮高(gao)景气周期。

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