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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍑👡、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💟🤬🍑👡，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增💝🥿💯🩱。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👗💟。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧡💕💛🥝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠😻👛🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💓🥑，受益于扩消费政策提振💟、电商平台大促👗👢、五一端午等多重假日**💕🍇🍓🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍍、家电🩳🥾、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥾💔🍇、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👙💓😻，中报业绩有望边际改善。

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悳(dé)固特成立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝(zhuang)備(bèi)製造領(lǐng)域的(de)高新(xin)技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公(gong)司擁(yōng)有多項(xiàng)資質(zhi)與(yǔ)認(rèn)證，如固定(ding)式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質(zhi)、A1級(jí)(ji)壓力容器(qi)製造資質、A級鍋(guō)(guo)鑪(lú)製造資(zi)質等。財(cái)務數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利(li)潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴(ba)西增产预期的兑现和北半球估产的(de)调整。巴(ba)西方面，正处于压榨高峰期， 开榨(zha)前(qian)机(ji)构对巴(ba)西中南(nan)部入榨甘(gan)蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量(liang)预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨(zha)稳步推进，近期有机构预估(gu)中南(nan)部压榨量在5.9-6亿吨之间，产(chan)糖量(liang)预估在(zai)4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗(zhe)质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅(fu)在200万吨(dun)左(zuo)右，仍(reng)属于高产年。6-9月处于(yu)巴西产量 高峰期，可关注生产(chan)进度、增产(chan)预期兑(dui)现情况。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗🥥，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💕🍆👛🍎；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍍、高新技术制造业👜🩰🍅、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🤍，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称🥿😡💔🩰，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务👢💌💯。

2、相比2014年底和2019年初👅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍋🤍🥦👠🥔，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥕🍍🤍🩲🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😡💝🥝👘。近期👅👢，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥑💋，标志着产品力正替代产品形式👛🍑🤬，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👠👄🩰，以及AI智能化领域的追赶🥕👝。三季度A股科技企业IPO重启💓🍎🧡😡，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥥🧅👡，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💔🧄。