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人社部副部长李忠提到，在推动社保基金市场化投资运营过程中🥒🍇💓，安全性始终是第一位的考量。下一步，将在确保基金安全的前提下🩳😈💌，按照规范💌🥦🌽、稳健😈👙😻、专业化、市场化运作的原则，更加注重基金中长期收益，健全长周期考核机制🍑，持续完善全国社会保障基金🍒、基本养老保险基金👜、企业（职业）年金基金投资政策🥬💯，健全投资监管体系，推动基金取得稳健投资收益🎒🥔🥭。

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他还警告，投资(zi)者长期以来一直关(guan)注美国债务问(wen)题，但现在(zai)前景尤其令人担忧，因为(wei)长期利率正在从过去十年的低水平向较高水平的“正(zheng)常化”发展。人们需要意(yi)识到，想要回到过去的(de)低利率时(shi)代(dai)很(hen)可能只是一厢情愿。

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美国需求面临不确定性💟，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据🍎，2025年以来消费者信心指数正在持续走低💛，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响🥬🩱，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力👅🩱👚。此外💋🥻，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存👅🍅🍄，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看👙，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎🍎🍊。

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当下投资者仍(reng)应谨慎，勿在情绪高点盲目(mu)追高。配置上看好三条主线(xian)：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数(shu)、中资服(fu)务器、算力基础设施及部分半导体设备公(gong)司，兼(jian)具主题催化与估值修(xiu)复逻辑；三是建议继续(xu)持有部分高分红、公(gong)用事(shi)业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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1、银(yin)行ETF（512800）基金经理助理张放：银(yin)行ETF的分红主要来源于其成分(fen)股（上市银行）的股息派(pai)发。根据税法规定，上市(shi)公司在派发股息(xi)时已代(dai)扣代缴20%个人所得税。因(yin)此，投资者通过ETF获得(de)的分(fen)红为税后(hou)净收益，无需重复缴(jiao)税，税务成本已在基金运作环(huan)节完成代扣。另外，对于长期投资者而言，个(ge)人持有ETF期限(xian)超过1年(nian)的(de)，股票分红是免缴个人所得税的。

2、今年以來(lái)港(gang)股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)(xu)強(qiáng)于A股(gu)的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增(zeng)速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)(wang)，受價(jià)格(ge)下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值(zhi)絕(jué)對(duì)水平(ping)咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更(geng)便宜。3、投(tou)資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放(fang)的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更(geng)多資金(jin)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)(chang)。今年以來南曏(xiǎng)(xiang)資(zi)金日均淨(jìng)流(liu)入61億(yì)元，去年全年(nian)日均淨流入僅(jǐn)30億元。