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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環(huan)境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環(huan)境(jing)較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近(jin)半年中等分位點，Alpha環境(jing)一(yi)般。

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展望7月(yue)，市场(chang)可(ke)能会(hui)呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科(ke)技非银等(deng)进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破(po)上行(xing)、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩(kuo)大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需(xu)求持续回暖(nuan)；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降(jiang)费提效(xiao)，盈利有望(wang)修复。但(dan)需(xu)要(yao)关(guan)注(zhu)家电(dian)、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形(xing)成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后(hou)，是越来越(yue)多的雇主自(zi)动为新(xin)员工注册退休计划，且没有等(deng)待期。目前，超(chao)过 60% 的计划都(dou)采用了这种做法，通常(chang)会将这些(xie)缴费专门用于目标日期退休(xiu)基金（员(yuan)工可(ke)以选择退(tui)出）。