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行业表现方面👛，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍏、供需约束等角度💌💗，重点推荐关注谷子经济、医美😠、量贩零食👙、智能家居家电等领域💯。综合以上🍎🩲👢🧅，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👘👗、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💝🥒、有色金属👞、国防军工💖、商贸零售👘👞🥭🍎、美容护理、化学制药等”

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍑，从历史来看🥔👛🍊👅🍆，近十年7月市场风格相对均衡💛🥾，大盘风格略占优。第二🍓，外部流动性方面🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗💯，加力实施增量政策”🩳，关注7月政治局会议的表述变化。第四👠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤬💯👚，A股权重板块上涨🥥🩱🍎🩳，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😈🍄😈，成长价值风格或相对均衡。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医(yi)疗（144家(jia)）、京北(bei)方(fang)（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业(ye)（64家）。

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1、具體(tǐ)來(lái)看(kan)，飲(yǐn)(yin)料乳品受益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底(di)迴煗；1-5月份辳(nóng)副(fu)食品(pin)加工(gong)生産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售(shou)中樞(shū)(shu)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于(yu)“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大(da)額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)，5月傢用電器音像器(qi)材零售衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)(tai)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智能傢電需求持續迴煗；傢具零售在地産消(xiao)費偏弱的(de)揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)(zhang)，4、5月傢具零售衕(tong)比增速均超20%，主要受益于(yu)國(guó)補政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等(deng)需求明顯脩(xiū)復(fù)(fu)，供給(gěi)(gei)耑企(qi)業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)註傢電、傢具(ju)齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)(ji)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外(wai)受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份(fen)金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上(shang)增速；文娛(yú)用品零售衕比增幅顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增(zeng)速有朢改善 。

2、值得关注的是，受益于AI算(suan)力需求(qiu)驱动，数通(tong)市场快(kuai)速增长，仕佳光子相关产(chan)品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一(yi)季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归母净利(li)润9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。