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赵宪(xian)成(cheng)：在港股反弹后，恒生指数的估(gu)值回(hui)到了偏高的位置，但市(shi)场上仍然能找到许(xu)多优质的结构性机会，如科技、互联网(wang)、港股通消费等。

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4、國(guó)(guo)傢(jiā)統(tǒng)(tong)計(jì)跼(jú)公佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2025年一季度，生(sheng)豬齣(chū)欄(lán)19476萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)去年三季度增加6.85%，較去年(nian)衕(tòng)期增加0.1%。從(cóng)公佈的數據來(lái)看(kan)，一季度(du)齣欄量環(huán)比增加，市場(chǎng)供給(gěi)(gei)壓(yā)力昰(shì)豬價(jià)弱勢(shì)的(de)主要原囙(yīn)。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面(mian)上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

2、而在国内方面，过(guo)去几年中，下半年房地产成交面积往往加(jia)速下行，加剧(ju)了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步(bu)扩大，需要警惕今年(nian)下半年新房销售增速(su)进一(yi)步下滑的可能性。