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有业内人士认为(wei)，目前白酒消费已进入淡季，各(ge)类产品(pin)价格出现波(bo)动是(shi)正常的，茅台酒自(zi)然也不例(li)外。本(ben)轮关于茅(mao)台酒价格的讨论，系从端午节前一直延续到(dao)现在，热度之所以未减(jian)，这也是当前白酒行业周期下，龙(long)头企业动态受到“放大”的(de)常见情况。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收(shou)获期(qi)，自(zi)由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信）。

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